Créer un onglet tâche dans Salesforce Classic

Vous souhaitez ajouter un onglet « Tâches » à votre application Salesforce Classic. Voici les étapes pour y parvenir en créant une page Visualforce et en ajoutant un onglet.

Étape 1 : Créer une Page Visualforce

1. Accédez à Salesforce
   • Connectez-vous à votre instance Salesforce.
2. Créer une Nouvelle Page Visualforce
   • Allez à Setup (Configuration).
   • Sous la section Develop (Développement), sélectionnez Visualforce Pages.
   • Cliquez sur New pour créer une nouvelle page Visualforce.
3. Ajouter le Code de la Page Visualforce
   • Collez le code suivant dans la nouvelle page Visualforce :

<apex:page standardController="Task" tabStyle="Task">
    <apex:enhancedList type="Activity" height="800" rowsPerPage="10" />
</apex:page>

4. Enregistrer la Page Visualforce
   • Donnez un nom à la page (par exemple, « TaskTabPage ») et cliquez sur Save.

Étape 2 : Créer un Onglet « Tâches »

1. Accédez à la Configuration des Onglets
   • Toujours dans Setup (Configuration), allez à Create (Créer).
   • Sélectionnez Tabs (Onglets).
2. Créer un Nouvel Onglet Visualforce
   • Sous la section Visualforce Tabs, cliquez sur New.
3. Configurer l’Onglet Visualforce
   • Label de l’Onglet : Entrez « Tâches ».
   • Nom de l’Onglet : Un nom unique sera généré automatiquement.
   • Sélectionner la Page Visualforce : Dans la liste déroulante, choisissez la page Visualforce que vous avez créée précédemment (« TaskTabPage »).
   • Style de l’Onglet : Sélectionnez une icône pour l’onglet (par exemple, une icône de tâche).
   • Cliquez sur Next.
4. Attribuer l’Onglet aux Profils
   • Sélectionnez les profils d’utilisateurs pour lesquels l’onglet doit être visible.
   • Cliquez sur Save.

Résultat

Vous avez maintenant un nouvel onglet « Tâches » dans votre application Salesforce Classic. Les utilisateurs peuvent accéder à cet onglet pour visualiser et gérer leurs tâches de manière centralisée.

En suivant ces étapes, vous améliorez l’accessibilité et la gestion des tâches pour les utilisateurs de Salesforce Classic.