Votre Salesforce a du potentiel caché
La plupart des entreprises n’utilisent que 20 à 30% des capacités de leur Salesforce. Un audit Salesforce permet d’identifier rapidement les améliorations à fort impact — les fameux quick wins.
Qu’est-ce qu’un quick win Salesforce ?
Un quick win est une amélioration qui demande peu d’effort mais génère un impact visible immédiat. Exemples :
- Automatiser les relances commerciales — un Flow qui envoie un email de suivi automatique après 3 jours sans réponse
- Créer un dashboard pipeline — visibilité immédiate sur les deals en cours et les prévisions
- Nettoyer les doublons — des données propres pour des rapports fiables
- Simplifier les formulaires — retirer les champs inutiles pour améliorer l’adoption
- Mettre en place des alertes — notification quand un deal stagne depuis trop longtemps
Comment se déroule un audit Salesforce ?
1. Analyse technique
Architecture de l’org, qualité du code, automatisations en place, limites Governor, performances.
2. Analyse fonctionnelle
Processus métier, adoption utilisateur, qualité des données, pertinence des rapports.
3. Analyse organisationnelle
Qui administre l’org ? Qui la fait évoluer ? Y a-t-il une roadmap CRM ?
4. Livrable
Un rapport actionnable avec quick wins (impact immédiat), recommandations moyen terme et roadmap stratégique.
Combien de temps prend un audit ?
1 à 2 semaines selon la taille de l’org. Le premier échange de 30 minutes est gratuit et permet déjà d’identifier les premiers axes d’amélioration.
